국내 양대 메모리 제조사가 1c DRAM과 HBM 용량 확대에 주력하고 차세대 NAND 플래시 개발 속도를 늦추면서 글로벌 메모리 시장은 계속 양극화되고 있습니다.이러한 변화는 Kioxia-Sandisk 동맹을 위한 귀중한 시장 창구를 만들었습니다.
Global Economic에 따르면 독일 기술 아웃렛인 ComputerBase를 인용하여 Kioxia와 Sandisk는 AI 데이터 센터 스토리지 시장의 수요를 포착하기 위해 기술과 생산 능력을 활용하여 NAND 투자를 크게 늘릴 예정입니다.
데이터에 따르면 미일 NAND 연합은 올해 회계연도에 45억 달러(6조7500억 원)의 자본 지출을 지출할 계획으로 전년 대비 41% 증가했다.이번 투자는 주로 10세대 BiCS 아키텍처 NAND 제품에 집중될 예정이다.
Nikkei에 따르면 Kioxia는 2026년 일본 이와테현 기타카미 공장에서 차세대 NAND 양산을 시작할 계획입니다. 제품 아키텍처는 8세대 218단 NAND에서 332단 NAND로 발전할 것입니다.생산은 지난해 9월 가동을 시작한 K2 라인을 활용해 기존 제조자원을 더욱 효율적으로 활용하게 된다.
이번 생산능력 확대는 AI 산업의 구조적 수요 증가에 따른 것이다.AI 개발이 인프라 훈련 구축에서 대규모 추론 배포로 전환됨에 따라 고성능, 고용량 스토리지 제품에 대한 수요가 계속 증가하고 있습니다.주요 클라우드 서비스 제공업체는 더 많은 데이터 센터 자본 지출을 스토리지에 할당하고 있으며, GPU당 SSD 용량은 매년 두 배로 늘어났습니다.차세대 AI 서버에는 이제 일반적으로 GPU당 수십 테라바이트의 스토리지가 장착되어 고급 NAND에 대한 수요가 더욱 증가하고 있습니다.
ZDNet에 따르면 Kioxia는 2026회계연도 핵심 목표로 10세대 BiCS NAND 양산을 설정했습니다. 이 신제품은 이전 218단 세대와 비교하여 단위 면적당 저장 밀도가 59% 증가하고 데이터 전송 속도가 33% 향상되었습니다.주요 기술적 장점은 더 적은 수의 적층 레이어로 매우 높은 저장 밀도를 달성함으로써 수직 식각을 단순화하고, 첨단 장비의 마모를 줄이고, 웨이퍼 변형 결함을 낮추고, 생산 비용을 크게 개선하는 데 있습니다.QLC 아키텍처는 37.6Gb/mm²의 밀도에 도달할 수 있어 삼성이 계획한 430 레이어 V10 아키텍처 제품보다 성능이 뛰어납니다.
미국과 일본 기업들의 공격적인 생산능력 확장과 달리 국내 메모리 제조사들은 낸드 기술 로드맵을 대대적으로 늦추고 있다.TrendForce 데이터에 따르면 글로벌 주요 NAND 공급업체는 2026년에 신규 생산 능력을 거의 추가하지 않을 것으로 예상됩니다. 삼성은 10세대 430단 NAND 양산을 2027년 이후로 연기했으며 아직 장비 조달 주문을 확정하지 않았습니다.
업계 분석가들은 Kioxia와 Sandisk가 지속적으로 비용을 개선하고 엔터프라이즈급 QLC SSD 채택을 가속화한다면 AI 데이터 센터 스토리지 시장 점유율을 더욱 확대할 수 있다고 믿습니다.성숙한 9세대 제품 수율과 강력한 정부 및 기업 고객 관계를 바탕으로 삼성과 SK하이닉스는 높은 경쟁력을 유지할 것입니다.글로벌 NAND 산업은 새로운 경쟁 국면에 진입할 것으로 예상됩니다.