업계 소식통에 따르면 CPO가 미래 AI 서버의 주류 아키텍처가 된다면 엔비디아는 이전에 CoWoS 패키징과 HBM 메모리에서 볼 수 있었던 공급 제약을 피하기 위해 장기 계약, 선불, 보다 심층적인 전략적 파트너십을 통해 고급 기판 용량을 미리 확보할 가능성이 높다고 합니다.
Commercial Times 분석에 따르면 AI GPU, ASIC 및 CPO 기술의 채택으로 인해 2027년에 새로운 고급 ABF 패키징 기판 부족이 발생할 수 있습니다. 기존 CPU에 사용되는 기판과 비교하여 AI 칩에 필요한 기판은 면적이 더 크고 레이어가 많아 ABF 재료 소비가 5~10배 증가합니다.AI 칩과 고급 네트워킹 칩 시장이 지속적으로 확대됨에 따라 고급 ABF 기판의 공급 부족이 장기간 지속될 수 있습니다.
Nvidia와 주요 클라우드 서비스 제공업체는 더 높은 랙 배포 효율성과 더 낮은 전체 전력 소비를 계속해서 추구하고 있습니다.이에 따라 파운드리 용량, HBM 고대역폭 메모리, 광섬유, 광모듈, ABF 기판 등은 선도적인 AI 기업들이 한발 앞서 확보하기 위해 움직이는 전략적 자원이 되고 있다.
고속 광통신 로드맵을 강화하기 위해 Nvidia는 최근 광 부품 공급망을 확장했습니다.커머셜타임스(Commercial Times)에 따르면 회사는 AI 데이터센터에 사용되는 광통신 부품 생산 능력을 확대하고 차세대 고속 인터커넥트 제품 공급을 지원하기 위해 코닝과 파트너십을 심화했다.CNBC는 코닝이 텍사스와 노스캐롤라이나에 3개의 새로운 생산 시설을 건설했으며, 완공되면 3,000개 이상의 일자리를 창출할 것으로 예상된다고 보도했습니다.
TrendForce는 또한 Nvidia가 Lumentum과 Coherent 간에 자금을 분할하여 관련 40억 달러 투자 계획을 마무리했다고 보고했습니다.Nvidia는 또한 고급 레이저 및 광학 부품에 대한 우선적 접근을 확보하기 위해 두 회사와 장기 조달 계약을 체결했습니다.이러한 움직임은 Nvidia가 핵심 광학 상호 연결 구성 요소 공급을 구축하고 차세대 포토닉스 및 레이저 기술 분야에서 입지를 강화하려는 노력을 보여줍니다.
트렌드포스는 AI 데이터센터 광모듈 시장에서 CPO 침투율이 꾸준히 높아져 2030년에는 시장 점유율이 35%에 이를 것으로 전망했다.