33 개국의 상위 5 개 범주의 IC 제품 성장을 포함하여 IC 산업에 대한 IC Insights가 발표 한 최신 보고서에 따르면 NAND 플래시 시장은 2020 년에 19 %, DRAM은 12 % 성장할 것으로 예상됩니다. 세 번째. 동시에 작년 12 월 DRAMXchange가 발표 한 보고서에 따르면 주요 메모리 칩 제품의 현물 가격이 상승하기 시작했으며 메모리 시장 회복에 대한 기대가 크게 증가했습니다. 세 가지 주요 반도체 메모리 제조업체의 성능이 회복의 조짐을 보였습니다. DRAM 및 NAND 메모리 칩의 주요 제조업체는 삼성 전자 (이하 "Samsung"), SK Hynix 및 Micron Technology (이하 "Micron")입니다.
스토리지 회사의 출하량이 2018 년에 정점에 도달 한 이후, 3 개 주요 회사의 반도체 사업의 분기 별 결과는 모두 급격히 감소했지만, 감소한 후 회사는 더 전통적인 3 가지 주요 방법을 채택했습니다 (자세한 내용은 추가 하락 여부 참조). , 세 거인의 부스트 조치는 성능 저하를 거의 상쇄하지 않습니다. ")
2019 년 여름에는 주류 스토리지 회사의 판매가 급격히 감소했습니다. 가장 최근 분기에는 상위 3 개 회사 중 2 개 (Samsung 및 Micron)가 이전 분기에 비해 약간 성장했습니다. SK 하이닉스의 매출은 여전히 감소하고 있지만 비율은 감소했습니다. 2019 년 말까지 영업 이익은 전 분기보다 증가 할 수 있습니다.
2018 년 3 분기 스토리지 IC가 최고점에 도달하고 2019 년에 "워털루"발생
2018 년부터 2019 년 말까지 주요 글로벌 스토리지 회사의 성능은 롤러 코스터와 같은 변화를 경험했습니다. 삼성과 SK 하이닉스는 2018 년 3/4 분기 (2018 년 7 월 ~ 9 월), 마이크론은 2018 년 4 분기 (2018 년)에 기록적인 판매를 달성했습니다. 그러나 그 이후의 개발은 만족스럽지 못했으며 엘리베이터 연결이 끊어지면서 판매 및 영업 이익이 급격히 떨어졌습니다.
최고 기록을 세운 후 다음 단계는 무엇입니까? 삼성 전자의 반도체 및 메모리 판매는 전분기 대비 각각 24 %, 26 %, SK 하이닉스는 13 %, 마이크론은 6 % 감소했다. 반도체 메모리 리더 삼성은 급격히 하락한 최초의 회사였다. 여기서 설명해야 할 것은 Micron 재무 보고서의 1/4 분기 시작 시간은 매년 9 월입니다.
분기 동안 영업 수입도 크게 감소했습니다. 삼성의 반도체 영업 이익은 전분기 대비 43 %, SK 하이닉스의 영업 이익은 32 %, 마이크론의 영업 이익은 12 % 감소했다. 이번 분기 초 이래로 DRAM 가격은 하락했으며 이미 가격을 인하 한 NAND 플래시 메모리는 이익을 크게 떨어 뜨렸다.
다음 분기의 결과를 살펴 보겠습니다. 삼성과 SK 하이닉스의 출시일은 2019 년 1 월부터 3 월까지이며, Micron의 출시일은 2018 년 12 월부터 2019 년 2 월까지입니다. 분기별로 삼성 전자의 매출은 23 % (반도체) / 26 % (메모리) 감소했습니다. ) SK 하이닉스는 32 %, 마이크론은 26 %, 20 % 감소했습니다. 영업 이익이 악화되었습니다. 각각 47 %, 69 %, 46 % 감소했습니다.
그 결과 삼성의 반도체 매출은 2 분기에 60 %로 떨어졌고 반도체 영업 이익은 30 %로 급격히 떨어졌다. SK 하이닉스도 최대 매출의 60 %로 감소했으며 영업 이익은 20 % 감소했다. 마이크론의 판매는 최고치의 70 %로 떨어졌고 영업 이익은 50 %로 떨어졌다.
최근 분기의 판매는 전 분기보다 약간 증가했습니다
이 하락은 2019 년 중반에 둔화되기 시작했습니다. 각 회사에서 발표 한 최신 분기 별 결과를 보면 상황이 어떻게 바뀌 었는지 명확하게 확인할 수 있습니다. 삼성의 2019 년 4 월 -6 월 (2019 년 2 분기) 결과는 3 분기에 처음으로 판매가 증가했습니다. 반도체 매출은 11 %, 메모리 매출은 7 % 증가했다. 2019 년 6 월부터 8 월까지 (2019 년 4 분기) Micron의 결과는 4 분기에 처음으로 판매가 증가한 것으로 나타났습니다. 2 % 증가 2019 년 4 월부터 6 월까지 (2019 년 2 분기) SK 하이닉스의 매출은 전월 대비 5 % 감소했지만 한 자리 수로 떨어졌습니다.
전체적으로 매출이 증가했습니다. 그러나 영업 이익은 여전히 감소하고있다. 2019 년 4 월부터 2019 년 6 월 (2019 년 2 분기)까지 삼성의 반도체 영업 이익은 전분기 대비 17 % 감소했으며 SK 하이닉스의 영업 이익은 53 % 감소했습니다. 2019 년 6 월에서 8 월 분기 동안 Micron의 영업 이익은 전년 대비 37 % 감소했습니다.
스토리지 제품 DRAM 및 NAND Flash 수요 증가
세 가지 주요 반도체 메모리 회사에는 두 가지 주요 제품이 있습니다. DRAM 및 NAND 플래시. 기본 트렌드는 다음과 같습니다. 역사적으로 DRAM 및 NAND 플래시에 대한 비트 수요가 증가하고 있습니다. NAND 플래시 메모리의 성장률은 높지만 DRAM의 성장률은 낮습니다. 평균적으로 최근 추세는 NAND 플래시 메모리가 연간 약 30 % ~ 40 %를 차지하고 DRAM이 연간 약 20 %를 차지한다는 것입니다.
역사적으로 DRAM 및 NAND 플래시의 평균 판매 가격 (ASP)은 하락했습니다. NAND 플래시의 경우 드롭률이 크며 DRAM의 경우 드롭률이 작습니다. 2017 년 NAND 플래시 메모리의 가격은 일시적으로 상승했지만 기본적으로 가격은 계속 하락했습니다. DRAM 가격은 종종 상승 및 하락합니다. 2017 년부터 2018 년 상반기까지 가격이 계속 상승했습니다. 2018 년 말부터 가격이 하락하기 시작했습니다. 그러나 2019 년 DRAM 가격이 하락하고 안정화되기 시작했으며 NAND 가격이 약간 상승했습니다.
또한, 최근 분기 별 재무 보고서 데이터에서 3 대 기업의 판매 및 영업 이익이 증가했음을 알 수 있습니다. 이러한 추세가 계속되면 NAND 플래시 사업은보다 건강한 방향으로 발전 할 것입니다.
IC Insights는 2020 년까지 모바일, 데이터 센터 및 클라우드 컴퓨터 서버, 자동차 및 산업 시장, 자동차, 산업 시장, 인공 지능, 딥 러닝 및 가상 현실에서 5G 연결성이 증가함에 따라 NAND 플래시 및 DRAM의 성장이 더 강해질 것으로 예상했다.